Cliente Institucional Contato

O patrimônio do cliente
é nossa única prioridade

Na TAG Investimentos, realizamos uma análise 360° de cada
cliente e, juntos, definimos as melhores estratégias.

Gestão 360° do patrimônio

Ao criar soluções personalizadas, vamos muito além da gestão de patrimônio.

  • Gestão de investimentos:

    Para alcançar resultados diferenciados, atuamos com liberdade de planejamento e acesso às melhores opções do mercado.

    Como gestora independente, sem conflitos de interesse, focamos exclusivamente nos objetivos do cliente.

  • Consolidação patrimonial:

    Decisões bem fundamentadas são essenciais para o sucesso financeiro.

    Por isso, atuamos com total transparência, mantendo o cliente sempre bem-informado e com uma visão completa da performance do seu patrimônio, para que as melhores escolhas sejam feitas em conjunto.

  • Planejamento patrimonial:

    Analisamos o patrimônio de forma integrada e desenvolvemos um plano 100% personalizado. Unimos expertise financeira, fiscal e jurídica para oferecer soluções completas, incluindo planejamento sucessório, tributário e imobiliário.

  • Serviços personalizados:

    Não existem pessoas ou empresas iguais, cada cliente tem objetivos e momentos de vida únicos. Por isso, atuamos com proximidade e análise aprofundada da sua história, oferecendo um atendimento preparado para cada especificidade da jornada.

Como trabalhamos

Um processo rigoroso
a serviço do seu patrimônio

Nosso processo começa pelo entendimento profundo do objetivo de cada família e, só então, construímos, juntos, a solução ideal.

  • 01.

    Diagnóstico
    patrimonial

    Mapeamento completo da situação atual: ativos, passivos, exposições e objetivos de longo prazo.

  • 02.

    Política de
    investimentos

    IPS com tolerância a risco, horizonte e metas ajustadas à realidade do cliente.

  • 03.

    Alocação
    e execução

    Portfólio com seleção independente dos melhores gestores e oportunidades globais.

  • 04.

    Monitoramento
    contínuo

    Revisões periódicas, relatórios consolidados e acesso direto e humanizado ao time.

Nossa filosofia

5 razões para escolher a TAG nessa jornada

01.

Experiência

Para alcançar resultados diferenciados, atuamos com liberdade de planejamento e acesso às melhores opções do mercado. Como gestora independente, sem conflitos de interesse, focamos exclusivamente nos objetivos do cliente.

02.

Independência

Sem vínculos com grandes instituições financeiras. Nosso único alinhamento é com os interesses dos nossos clientes.

03.

Transparência

Nosso modelo de receita é baseado exclusivamente na relação direta com o cliente, garantindo transparência, alinhamento de interesses e total visibilidade sobre rebates e cashback.

04.

Performance

Ao longo dos anos, construímos um histórico comprovado e consistente de desempenho e satisfação dos nossos clientes.

ESG como princípio, não como filtro

Na TAG, ESG não é uma camada adicional sobre a gestão — é um critério integrado ao processo de análise e decisão desde a origem. Investimos em empresas e ativos que criam valor de longo prazo para todos os stakeholders.

  • Governança
    alinhada:

    Estruturas de governança que protegem o patrimônio familiar e garantem a continuidade da gestão ao longo das gerações, com blindagem patrimonial e planejamento sucessório.

  • Critérios ambientais
    e sociais:

    Análise de riscos climáticos, impacto social e práticas trabalhistas na seleção de gestores e ativos, sem sacrificar retorno ajustado ao risco.

  • Filantropia
    estruturada:

    Apoio na estruturação de veículos filantrópicos, fundações familiares e investimentos de impacto, integrando propósito e retorno financeiro.