Produtos estruturados: Soluções exclusivas para mitigação de risco e acesso a investidores

O melhor produto é aquele feito sob medida para você.

10
Profissionais dedicados exclusivamente às operações
+ 2bi
Estruturados em produtos
+11
Fundos estruturados de ativos judiciais
+40
Operações realizadas

Por que as entidades precisam repensar seu modelo de gestão

Para montar estruturas de financiamento no mercado de capitais ou mesmo fora dele é preciso contar com uma equipe especializada e qualificada, que pode auxiliar desde a seleção do produto ideal até a definição de prazos, taxas e garantias adequadas. Tudo isso você encontra na área de produtos estruturados da TAG Investimentos.

Dívida Corporativa
Produtos voltados à organizações que buscam financiamento em estruturas com perfil de risco de crédito corporativo.
Securitização
Produtos construídos através da cessão de recebíveis comerciais, de serviços, imobiliários, do agronegócio, judicial, entre outros.
Special situations
Desenvolvimento de veículos para compra e venda de ativos gerados a partir de processos judiciais, distressed assets, entre outros.
Imobiliário
Análise, estruturação e financiamento de projetos no setor imobiliário
Investimentos alternativos
Assessoria para captação de recursos por meio de aquisição direta ou indireta de participações

Nosso processo

Gestão e execução integral

Nossa expertise abrange todas as etapas das operações de dívida: com diligência ao longo de todo o processo para originar oportunidades assertivas, personalização ao construir uma operação que atenda aos seus objetivos de forma eficiente, gestão para assegurar um portfólio consistente e o compromisso de que seus interesses estão sempre em primeiro lugar.

Originação

Um time preparado para buscar e identificar o melhor caminho para originar a operação. Este pode ser por agentes internos e/ou externos a TAG.

Dentro da TAG: Área de PE, Officers, Family Offices 
Fora da TAG: Consultores, Gestoras de Recursos, Securitizadora e outros

Estruturação

Um time preparado para buscar e identificar o melhor caminho para originar a operação. Este pode ser por agentes internos e/ou externos a TAG.

Análise Preliminar
Proposta Indicativa
Comitê de Crédito
Mandato e execução

Distribuição

Com o projeto aprovado e operação estruturada, chega o momento de realizar a distribuição e a liquidação da operação.

Nossos especialistas realizam todo o trâmite, acompanham o processo e resolvem potenciais pendências de liquidação junto ao emissor.

TAG Edge

O que nos diferencia não é apenas o que fazemos

TAG Edge é o hub de inovação da TAG Investimentos com foco na geração de negócios com startups, pioneiro entre as gestoras de patrimônio independentes. A nossa estratégia é conectar soluções inovadoras às estruturas tradicionais de crédito.

A nossa missão é estruturar produtos financeiros inovadores e estratégicos a partir da conexão do ecossistema de startups às demandas do mercado de capitais.

Saiba mais

FIDC-NP Precato II | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Nome: FIDC-NP Precato II | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Descrição: Fundo com foco na aquisição de precatórios federais alimentares
Início: Março/2022
Emissão: R$ 150.000.000
Gestão: TAG Investimentos
Administrador: Vórtx DTVM
Consultores especializados: PRECATO
FIDC-NP Precato III | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Nome: FIDC-NP Precato III | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Descrição: Fundo com foco na aquisição de precatórios alimentares estaduais e municipais
Início: Abril/2022
Emissão: R$ 50.000.000
Gestão: TAG Investimentos
Administrador: Vórtx DTVM
Consultores especializados: PRECATO
LC SFH I FIDC-NP | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Nome: LC SFH I FIDC-NP | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Descrição: Fundo com foco na aquisição de ativos judiciais contra entes privados
Início: Março/2022
Emissão: R$ 100.000.000
Gestão: TAG Investimentos
Administrador: Vórtx DTVM
Consultores especializados: TAGEL
FIDC-NP Precato I | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Nome: FIDC-NP Precato I | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Descrição: Fundo com foco na aquisição de precatórios federais alimentares
Início: Novembro/2019
Emissão: R$ 40.000.000
Gestão: TAG Investimentos
Administrador: Vórtx DTVM
Consultores especializados: PRECATO
FIDC-NP TCJUS I | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Nome: FIDC-NP TCJUS I | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Descrição: Fundo com foco na aquisição de precatórios federais alimentares
Ano: Outubro/2018
Emissão: R$ 30.000.000
Gestão: TAG Investimentos
Administrador: BRL Trust Investimentos
Consultores especializados: PRECATO e PJUS

2024
Crialt Comércio e Representações de Insumos Agrícolas Ltda. |
Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) |
R$ 30.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2024
Valor: R$ 30.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados

Futura Agronegócios Ltda. | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 160.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2024
Valor: R$ 160.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados

Nimo Energia * Distribuidora e Comercio de Combustíveis Ltda | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 50.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2024
Valor: R$ 50.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Virgo DTVM
Securitizadora: Virgo Companhia de Securitização
Agende Fiduciário: Oliveira Trust DTVM
Assessor Legal: Souto Correa Advogados e Pinheiro Neto Advogados
2023
Agrodinâmica Comércio e Representação Ltda. | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 50.000.000
Emissão:Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2023
Valor: R$ 50.000.000
Estruturação: TAG Investimentos e Ecoagro
Coordenador Líder: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agende Fiduciário: Oliveira Trust DTVM
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados

Crialt – Comércio de Representações de Insumos Agrícolas Ltda. | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 30.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2023
Valor: R$ 30.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados
2022
Weclix Telecom S.A. | Emissão de Debênture de Infraestrutura – Lei 12.431/11 | R$ 200.000.000
Emissão: Emissão de Debênture de Infraestrutura – Lei 12.431/11
Ano: 2022
Valor: R$ 200.000.000
Estruturação: TAG Investimentos e Banco Modal
Coordenador Líder: Banco Modal (líder) e Banco BTG Pactual
Agende Fiduciário: Oliveira Trust DTVM
Assessor Legal: Pinheiro Guimarães e Tauil & Chequer Advogados (Mayer Brown)

Portal Agro Comércio e Serviços Ltda. | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 127.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2022
Valor: R$ 127.000.000
Estruturação: StoneX DTVM e TAG Investimentos
Coordenador Líder: StoneX DTVM
Securitizadora: Opea Securitizadora
Agende Fiduciário: Oliveira Trust DTVM
Assessor Legal: Franco Leutewiler Henriques Advogados

Valoriza Agronegócios Ltda. | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 100.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2022
Valor: R$ 100.000.000
Estruturação: StoneX DTVM e TAG Investimentos
Coordenador Líder: StoneX DTVM
Securitizadora: Canal Companhia de Securitização
Agende Fiduciário: Oliveira Trust DTVM
Assessor Legal: Franco Leutewiler Henriques Advogados
2021
Elo Agronegócios Ltda. | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 20.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2021
Valor: R$ 20.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agente Fiduciário: Oliveira Trust DTVM
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados

Syagri Agronegócios Comércio Representações Ltda. | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 20.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2021
Valor: R$ 20.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Securitizadora: Travessia Securitizadora
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: VBSO Advogados

EKKOGROUP | Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI) | R$ 55.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI)
Ano: 2021
Valor: R$ 55.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: True Securitizadora
Securitizadora: True Securitizadora
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Duarte Garcia, Serra Netto e Terra

Usina Coruripe | Emissão de certificado de direitos creditórios do Agronegócio (CDCA) | R$ 22.800.000
Emissão: Emissão de certificado de direitos creditórios do Agronegócio (CDCA)
Ano: 2021
Valor: R$ 22.800.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Agente Fiduciário: Planner
Assessor Legal: VBSO Advogados
2020
EKKOGROUP | Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI) | R$ 71.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI)
Ano: 2020
Valor: R$ 71.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Securitizadora: True Securitizadora
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Duarte Garcia, Serra Netto e Terra

EKKOGROUP | Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI) | R$ 50.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI)
Ano: 2020
Valor: R$ 50.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Securitizadora: True Securitizadora
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Duarte Garcia, Serra Netto e Terra

UBYFOL | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 10.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2020
Valor: R$ 10.000.000
Estruturação: TAG Investimentos Ecoagro
Coordenador Líder: Necton Investimentos DTVM
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: VBSO Advogados

COTRIBÁ | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 15.500.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2020
Valor: R$ 15.500.000
Estruturação: TAG Investimentos Ecoagro
Coordenador Líder: Necton Investimentos DTVM
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados

NATIVA | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 10.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2020
Valor: R$ 10.000.000
Estruturação: TAG Investimentos Ecoagro
Coordenador Líder: Necton Investimentos DTVM
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados
2019
PRODUTÉCNICA | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 24.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2019
Valor: R$ 24.000.000
Estruturação: TAG Investimentos e Ecoagro
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados

EKKOGROUP | Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI) | R$ 39.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI)
Ano: 2019
Valor: R$ 39.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Ecosecuritizadora: True Securitizadora
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Duarte Garcia, Serra Netto e Terra
2018
INTERCONSTRUTORA | Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI) | R$ 45.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI)
Ano: 2018
Valor: R$ 45.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Securitizadora: True Securitizadora
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: i2a

INTERCONSTRUTORA | Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI) | R$ 20.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI)
Ano: 2018
Valor: R$ 20.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Securitizadora: True Securitizadora
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: i2a

ATENTO | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 22.244.488
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2018
Valor: R$ 22.244.488
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Securitizadora: True Securitizadora
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Cescon Barrieu

AGRÍCOLA PANORAMA | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 22.244.488
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2018
Valor: R$ 22.244.488
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Spinelli Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agente Fiduciário: SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados

UBYFOL | Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 26.814.335
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2018
Valor: R$ 26.814.335
Estruturação: TAG Investimentos e Ecoagro
Coordenador Líder: Spinelli Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agente Fiduciário: SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados
2017
Grupo Maringá – Usina Jacarezinho | Emissão de certificado de direitos creditórios do agronegócio (CDCA) | R$ 28.000.000
Emissão: Emissão de certificado de direitos creditórios do agronegócio (CDCA)
Ano: 2017
Valor: R$ 28.000.000
Estruturação: TAG Investimentos e ALPS Capital
Coordenador Líder: SOCOPA DTVM
Agente Fiduciário: Planner
Assessor Legal: Santos Neto Advogados

TPPF| Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA) | R$ 18.000.000
Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2017
Valor: R$ 18.000.000
Estruturação: TAG Investimentos e Vert Securitizadora
Coordenador Líder: SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO
Securitizadora: Vert Securitizadora
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Tozzini Freire Advogados

Produtos estruturados: Soluções exclusivas para mitigação de risco e acesso a investidores

Por que as entidades precisam repensar seu modelo de gestão

Dívida Corporativa

Securitização

Special situations

Imobiliário

Investimentos alternativos